Funcionalidades
Un solo lugar para CRM, ventas, servicios y proyectos
Auria360 reúne hoy en una plataforma modular lo que tu equipo necesita para vender, cotizar, ejecutar en campo, proyectar y medir: desde el pipeline hasta el portal del cliente, con roles y datos por empresa.
Lo que la plataforma incluye hoy
Listado alineado a los módulos reales del producto: CRM, ventas, CPQ, servicios en campo, proyectos, timesheet, reportes, workflows, portal y administración.
CRM y pipeline comercial
Gestiona el ciclo completo desde el primer contacto hasta el cierre: cuentas, contactos, prospectos y oportunidades en un pipeline visual.
- Pipeline tipo Kanban y seguimiento de etapas
- Prospectos, oportunidades, contactos y empresas
- Clientes CRM con vista unificada
- Actividades, tareas y seguimiento comercial
- Campos personalizados y catálogos por tenant
Ventas y canal digital
Pedidos B2B, catálogo de productos y categorías, con configuración del portal de ventas para tus clientes.
- Pedidos y líneas de pedido con seguimiento
- Productos, categorías y precios
- Configuración del portal (marca, colores, reglas de acceso)
- Clientes de ventas vinculados al canal
CPQ y cotizaciones
Cotizaciones profesionales con productos y servicios configurables, PDF listos para enviar y seguimiento de propuestas.
- Cotizaciones (CPQ) con detalle por partida
- Catálogo CPQ alineado a productos y categorías
- Generación de PDF y envío por correo
- Estados de documento y términos configurables
Servicios en campo (FSM)
Operación de órdenes de trabajo, cuadrillas, contratos y cumplimiento: de la programación al cierre y certificación.
- Órdenes de trabajo con historial y aprobaciones
- Programación y agenda de servicios
- Técnicos, habilidades y catálogo de servicios
- Contratos, SLA y estados de orden configurables
- Certificaciones y plantillas de checklist dinámicas
- Clientes y empresas del módulo de servicios
Proyectos y entregas
Planifica proyectos, tareas y equipo; reportes de avance y configuración de recursos y roles de proyecto.
- Proyectos con vistas de lista y detalle
- Tareas y seguimiento por proyecto
- Equipo, miembros e importación de recursos
- Reportes de proyectos y recursos
- Tipos de recurso, roles y titularidad
Timesheet y tiempo
Registro de horas por actividad y proyecto, calendario y reportes para controlar la carga del equipo.
- Registro de tiempo y actividades configurables
- Vista calendario y dashboard de timesheet
- Reportes y categorías de tiempo
- Vinculación con proyectos cuando aplica
Informes y analítica
Reportes transversales para cruzar datos de actividades, empresas, contactos, prospectos y timesheet.
- Reportes por módulo con filtros operativos
- Exportación y lectura consolidada del negocio
- Apoyo a decisiones por cuenta y equipo
Workflows
Diseña flujos de proceso con un constructor visual: versiones, colas y ejecución de flujos por tenant.
- Canvas de flujos con nodos y versionado
- Cola y seguimiento de ejecuciones
- Automatización orientada a procesos de negocio
Portal de clientes
Tu cliente compra y da seguimiento en un espacio con la marca de su empresa: catálogo, carrito, checkout y órdenes.
- Acceso por tenant (slug) con login de portal
- Carrito, checkout y seguimiento de pedidos
- Certificaciones y documentos según configuración
- Experiencia alineada a tu portal de ventas
Inicio y colaboración
Punto de entrada al día a día: resumen, alertas, mensajes e historial de actividad del usuario.
- Home e información de perfil
- Alertas y bandeja de mensajes
- Historial de actividad para trazabilidad
Administración y seguridad
Control centralizado de usuarios, empresas (tenants), roles, permisos y auditoría; configuración global del sistema.
- Usuarios, roles y permisos por módulo y menú
- Gestión multi-tenant (empresas) y módulos habilitados
- Campos y menús globales, estados y catálogos
- Registros de auditoría y políticas de acceso
- Perfil, contraseña y seguridad por organización
Multi-tenant y aislamiento
Cada organización opera con sus datos y módulos contratados; separación clara para escalar sin mezclar información.
- Datos y configuración acotados por empresa
- Activación de módulos por tenant
- Listo para equipos de servicio y distribución
Cobertura por área de negocio
Pipeline, prospectos, oportunidades, CPQ, ventas B2B, pedidos y portal de cliente para cerrar y facturar con trazabilidad.
Órdenes de servicio, programación, técnicos, contratos, proyectos, tareas y timesheet para coordinar equipos y plazos.
Checklists configurables, certificaciones, SLA y estados; documentos PDF en cotizaciones y órdenes según tu proceso.
Multi-tenant, roles, auditoría, dominios permitidos y configuración global para adaptar Auria al modo de trabajo de cada empresa.
¿Listo para ver Auria360 en acción?
Crea tu cuenta y recorre los módulos que tu equipo usará cada día: desde el primer contacto hasta el servicio en campo y el cierre administrativo.
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